紫光股份拟定增120亿元 以总额247.45亿元收购新华三剩余49%股权

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5月29日消息，紫光股份29日发布《紫光股份有限公司重大资产购买预案》，拟通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited 购买所持有的新华三集团有限公司 48% 股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三集团有限公司 1% 股权，合计购买新华三集团有限公司 49% 股权。

本次交易中 HPE 开曼持有的新华三 48% 股权的交易作价为 3428535816 美元（约 242.4 亿元人民币），Izar Holding Co 持有的新华三 1% 股权的交易作价为 71464184 美元（约 5.05 亿元人民币），新华三 49% 股权合计作价 35 亿美元（约 247.45 亿元人民币）。

定增方案显示，紫光股份拟向不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特定对象发行股票，募集资金总额不超过 120 亿元，发行数量不超过 7.15 亿股，用于收购新华三股权。

根据紫光国际与交易对方、新华三签署的《股东协议》，2019 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期间，HPE 开曼或届时持有新华三股权的 HPE 实体可向紫光国际发出通知，向紫光国际或上市公司出售其持有的新华三全部或者部分股权。

本次交易标的公司提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。

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